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2012年鋼鐵行業發展研究

更新时间:2019-11-28 22:48人气:5192

往年:粗鋼產量增速下滑消費低速增加

   國際鋼鐵協會worldsteel的統計概況,往年11月份 ,全球粗鋼日均產量為385萬噸,環比下降3.3% ,為今年初以來最低水平。估計12月份全球粗鋼產量將繼續環比下降。

  往年自6月份達到曆史最高水平後,我國粗鋼日均產量已連續5個月環比下降,到11月份已累計下降了16.76%。由於近期市場需求疲軟,鋼鐵價格持續下跌。據筆者測算,往年,我國粗鋼產量在6.86億噸擺布,同比增加約9.47% ,增速比往年同期下降約0.89個百分點。另外,今年初以來,我國重點大中城市的鋼材庫存一向維持在較高水平。

  綜合考慮進口、出口和產量,估計往年我國粗鋼表觀消費量為6.53億噸,同比增加約9.03%。該增速比2010年增速高出2.13個百分點,但還是處於個位增速水平。自國際金融危機爆發以來,除2009年外,今年是第三年粗鋼表觀消費量增速維持在個位數水平(2009年增加水平較高是由於2008年基數較低)。這在一定程度上顯示出鋼材消費高速增加的時代已過往。

  在供大於求的市場環境下,原材料價格高漲而鋼鐵價格難以轉嫁上漲的本錢導致行業利潤下滑的狀況沒有改變。從原材料價格來看,往年前3個季度,鐵礦石均價比2010年同期上漲了289元/噸 ,相當於噸鋼均勻鐵礦石本錢上漲了462元/噸。除螺紋鋼、線材等價格上漲幅度能夠超過鐵礦石價格上漲幅度外,熱軋、中厚板等價格漲幅基本難以覆蓋或者略為不足,而2010年盈利的主體冷軋板今年前3個季度的均勻價格同比隻上漲了不到100元/噸。由於鋼價整體漲幅難以覆蓋本錢增幅,1月~10月份,被納進中國鋼鐵產業協會統計的77家大中型鋼鐵企業的利潤率僅為2.7%。

  2012年: 供需增速雙雙回落 產能過剩約22%  首要用鋼行業均麵臨下行風險

  從外國看,由於發達國家經濟發展不及預期,國際貨幣基金組織(IMF)在9月份將2012年全球經濟增速預期下調至4.0%擺布,並且近期可能進一步下調 。其中,對中國今明兩年的經濟增速展看分別為9.5%、9.0%。

  從國內看,CPI(全國居民消費價格總水平)、PPI(中國製造業采購經理指數)的持續下滑 ,在一定程度上顯示出實體經濟已出現放緩跡象。從鋼鐵下***業來看,目前 ,用鋼量最大的房地產行業還是麵臨比較嚴重的調控,估計到2012年第一季度,房地產新開工麵積同比將出現負增加,全年增速也有限;首要機械產品產量已連續5個月出現環比下滑;汽車產銷量增速已回落到零增加四周;首要家電產品產量連續6個月環比下滑。從整體來看,下遊各首要用鋼領域的發展遠景均不樂觀。

  粗鋼表觀消費量在6.88億噸擺布

  從我國固定資產投資(FAI)的粗鋼消費強度來看,2001年 ,我國每億元固定資產投資的粗鋼消費量在5500噸擺布,隨後單位投資對鋼鐵需求量整體呈逐年下降趨勢(見圖3)。2012年,我國將加快經濟結構調整,估計單位固定資產投資的粗鋼消費強度將進一步下滑,我們謹慎假設固定資產投資的粗鋼消費強度2012年將同比下降10%,該下降幅度小於2010年和往年的下降幅度 。

  從固定資產投資來看,估計2012年我國固定資產投資增速為15%~20%。其中,房地產投資增速可能是零增加,製造業投資增速為15%~20%,而受益於財政支出的影響,基礎設施建設投資增速有看達到25%~30%。

  在假設2012年我國固定資產投資增速為17%、單位固定資產投資的粗鋼消費強度下降10%的基礎上,可測算出2012年我國粗鋼表觀消費量在6.88億噸擺布 ,比今年增加約5.30%。

  歐債危機將影響鋼材直接和間接出口

  從出口來看,2012年,國際經濟環境存在較大的不確定性,歐債危機等對全球經濟釀成的影響尚難以展看。而往年11月份全球鋼廠的整體開工率為73.4%,比10月份下降約2.8個百分點,為近兩年的最低水平。基於此 ,2012年我國鋼鐵的出口環境並不樂觀。一方麵,國際需求由於宏觀經濟的波動麵臨較大的不確定性;另一方麵,假如國際鋼鐵需求有所恢複,目前閑置的產能也可以優先滿足需求回升。此外,受歐債危機影響,我國的機電設備出口訂單估計將大幅減少,間接影響對鋼材的需求。基於以上判定,估計2012年鋼材出口量將回回到4250萬噸擺布,同比下滑8.60%。

  從進口來看,由於進口的鋼材首要是一些特種用鋼材,短期內國內難以替換 ,估計2012年我國進口鋼材總量將與往年基本持平,或略微負增加,但能夠維持在1500萬噸擺布。

  產能過剩壓力或將加大

  從品種上看,普通板材類產品目前仍然嚴重過剩;建築類鋼材受益於4萬億元投資拉動,一度供給緊張,各地爭相新建生產線,近兩年有8000萬噸擺布產能的螺紋鋼生產線相繼上馬 ,估計2012年可全部投產,屆時產能也將出現過剩態勢。綜合考慮進口量、出口量和國內表觀消費量,估計2012年保持粗鋼供需平衡的供給量將在7.17億噸擺布 ,同比增加4.51%。

  截止到往年底,我國累計粗鋼產能在7.9億噸擺布,2012年估計仍有3000萬噸~5000萬噸的慣性增加。據此測算,2012年,我國粗鋼產能將在8.4億噸擺布。假如按粗鋼產量在7.17億噸擺布計算,2012年我國粗鋼產能利用率約為86.38%,比往年進步1.15個百分點。假如按粗鋼表觀消費量在6.88億噸擺布計算,產能過剩率約為122%,產能過剩約22%。值得重視的是 ,由於一些中小鋼鐵企業在建產能難以統計 ,我國實際粗鋼產能可能更大,產能過剩壓力可能隨著結構調全日趨加大。

  鋼價震動走低下半年有看回升

  2012年上半年,估計房地產行業會出現明顯的開工下滑,其他相關行業比如機械等也受到較大影響;下半年,政策有看進一步放鬆。此外,財政投資的基礎設施建設已慢慢落實,將起到穩定經濟的感化 。在此背景下,估計2012年上半年鋼鐵需求相對偏弱,鋼價震動走低;鋼鐵行業仍將處於微利狀況。而鄙人半年 ,在政策選擇性放鬆的刺激下,用鋼需求有看回升,鋼材價格也有看出現階段性好轉。

  鐵礦石供給量將大幅增加

  由於進口鐵礦石和國產鐵礦石的增速均超過了生鐵產量增速 ,今年初以來,我國鐵礦石供給量一向處於相對充裕的狀況,從供需角度來看鐵礦石價格存在高估。在9月份今後,實際需求並未達到市場預期 ,特別是保障性住房建設可能給鋼鐵需求帶來的正麵刺激沒有實現,鋼價、礦價雙雙下跌 ,累計跌幅達到20%以上。這使得鐵礦石價格的金融屬性減弱,商品屬性凸顯 ,估計2012年鐵礦石價格走勢將更多地取決於供需關係。

  從全球海運鐵礦石的首要供給商來看,巴西淡水河穀於2012年在Carajas(卡拉加斯)地區2000萬噸球團礦業務的擴張和其他產能擴張,估計其鐵礦石出口量將比今年增加3500萬噸擺布;澳大利亞鐵礦石2012年的首要增加來自必和必拓和中信泰富等公司鐵礦石項目的投產,估計其鐵礦石出口量將比今年增加5500萬噸擺布;印度由於對鐵礦石出口的限製,估計2012年的出口量將下降500萬噸擺布,約為8700萬噸。

  基於以上統計,2012年,首要鐵礦石供給國海運鐵礦石市場增量在8500萬噸擺布。2013年,FMG公司的1億噸增產計劃、必和必拓3500萬噸的第6期增加計劃和力拓在皮爾巴拉地區的1億噸擴產計劃均將投產,鐵礦石供給量將大幅增加。

  此外,綜合考慮供需變動、礦石采選和運輸本錢 、通貨膨脹等身分影響,估計2012年~2013年鐵礦石價格將比往年有所下跌。

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